Gestión de equipo
La página de Equipo le permite colaborar con otros invitando miembros del equipo a acceder a sus proyectos. Gestione permisos, envíe invitaciones y controle el acceso.
Acceder a la gestión de equipo
- Inicie sesión en su panel de Chatim
- Haga clic en Equipo en el menú de navegación
Invitar miembros del equipo
- Haga clic en Invitar miembro del equipo
- Seleccione el proyecto al que desea otorgar acceso
- Ingrese la dirección de correo de la persona que está invitando
- Haga clic en Enviar invitación
La persona invitada recibirá una notificación por correo. Debe tener o crear una cuenta de Chatim para aceptar. Debe ser el propietario del proyecto (administrador) para invitar a otros.
Roles del equipo
Administrador
Los propietarios del proyecto tienen acceso completo de administrador:
- Puede invitar y eliminar miembros del equipo
- Puede modificar todas las configuraciones del proyecto
- Puede ver todos los visitantes y conversaciones
- Puede editar flujos de chatbot
- Puede cambiar configuraciones de facturación
Gerente
Los miembros del equipo invitados reciben acceso de gerente:
- Puede ver visitantes y conversaciones
- Puede responder a chats en vivo
- Puede ver análisis
- No puede modificar configuraciones del proyecto
- No puede invitar a otros miembros
Sección de miembros del equipo
Muestra todos los usuarios que actualmente tienen acceso a sus proyectos con su proyecto, rol (Administrador o Gerente), nombre, correo y acciones.
Revocar acceso
- Encuentre al miembro del equipo en la lista
- Haga clic en Revocar acceso
- Confirme la acción
Solo puede revocar el acceso de miembros que usted invitó. Los propietarios del proyecto no pueden tener su acceso revocado.
Invitaciones pendientes
| Estado | Descripción |
|---|
| Pendiente | Invitación enviada, esperando respuesta |
| Rechazada | El destinatario rechazó la invitación |
Aceptar una invitación
- Encuentre la invitación en la sección de Invitaciones pendientes
- Haga clic en el botón verde Aceptar
- El proyecto aparecerá en su barra lateral
Rechazar una invitación
- Encuentre la invitación en la sección de Invitaciones pendientes
- Haga clic en el botón rojo Rechazar
- Confirme su decisión
Cancelar una invitación (como remitente)
- Encuentre su invitación enviada en la lista
- Haga clic en Cancelar invitación
- Confirme la cancelación
Notificaciones
Los miembros del equipo reciben notificaciones push para:
- Nuevas conversaciones de visitantes (si está habilitado)
- Pasos de notificación del chatbot
- Solicitudes de chat en vivo
Para recibir notificaciones, habilite las notificaciones push en su navegador, manténgase conectado al panel de Chatim y mantenga la pestaña del navegador abierta o habilite las notificaciones en segundo plano.
Mejores prácticas
- Equipos pequeños: Invite a todos los miembros que necesiten responder chats. Revise la lista del equipo mensualmente.
- Equipos grandes: Sea selectivo con el acceso. Documente quién tiene acceso a qué proyectos. Audite regularmente el acceso no utilizado.
- Seguridad: Solo invite a miembros de confianza. Revoque el acceso de empleados que se van de inmediato. Use correos de trabajo.
- Colaboración: Comunique las expectativas de respuesta. Configure preferencias de notificación. Establezca procedimientos de traspaso para chats en vivo.
Solución de problemas
Invitación no recibida
- Revise la carpeta de spam/correo no deseado
- Verifique que la dirección de correo sea correcta
- Cancele y reenvíe la invitación
No se puede aceptar la invitación
- Asegúrese de estar conectado con el correo invitado
- Cree una cuenta si no tiene una
- Verifique si la invitación fue cancelada
El miembro del equipo no puede ver el proyecto
- Verifique que la invitación fue aceptada
- Compruebe si el acceso fue revocado
- Pídales que actualicen su navegador
- Asegúrese de que estén conectados correctamente